Врубель написал картину летом 1900 года на хуторе родителей жены в Черниговской губернии. Он тогда работал над декорациями и костюмами к опере Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», где партию Царевны-Лебеди исполняла его жена Надежда Забела-Врубель.

При этом лицо на картине на Забелу не похоже. Искусствовед Николай Прахов считал, что Врубель взял черты его сестры Елены. Сейчас картина в Третьяковской галерее.